Planejamento de Vida

Nosso maior compromisso é com você e com seus sonhos. Estamos preparados para organizar suas finanças, alinhar seus investimentos à vida, proteger sua família e te guiar à independência financeira

Nós te mostramos o caminho

e te ajudamos a seguir em frente

Ajudamos as famílias
refletirem sobre:

  • Onde estamos até este momento da vida?
  • O que construímos até agora?
  • Para onde iremos?
  • Onde queremos chegar?
  • Como iremos?
  • O que precisamos fazer para chegar lá?
  • Quais riscos nossa família corre hoje?
  • Qual legado queremos deixar?
Tributário
Patrimonial
Financeiro
Sucessório

Tributário

Em todas as frentes, propomos as soluções que permitem, de forma legal, a maior economia fiscal possível.

Patrimonial

Avaliamos todo o patrimônio da família, seja de recursos financeiros ou patrimônio imobilizado.

Financeiro

Avaliamos o orçamento e fluxo de caixa da família, para assim simular cenários e elaborar soluções.

Sucessório

Identificamos os possíveis riscos e propomos soluções para que a sucessão patrimonial seja o mais eficiente e tranquila para toda a família.

Planejamento de Vida

Com a identificação dos objetivos, desejos, preocupações e recursos da família. Construímos juntos o caminho que iremos percorrer. Trabalhando com a metodologia do Goals Based Financial Planning, para trazer: clareza da jornada, investimentos alinhados à vida e Diversificação e separação dos recursos financeiros.

Quais as vantagens:
Compromisso com o planejamento – Estímulo aos aportes recorrentes – Isenção de conflito de interesses – Cliente pode escolher a instituição financeira para seus investimentos
Conhecimento do patrimônio total do cliente – Produtos financeiros são considerados como soluções.

Planejamento Sucessório

Com planejamento sucessório você consegue organizar e preservar seu patrimônio, da sua família ou empresa. Criando um plano de sucessão para preservar e transmitir o patrimônio para as futuras gerações. Otimizando também os impostos.

Quais as vantagens:
Abordagem global, considerando todos os ativos e aspectos do cliente e sua família – Suporte customizado às demandas de cada família – Construção de soluções isentas e imparciais junto aos advogados das famílias – Auxílio na estruturação dos veículos mais eficientes para os investimentos financeiros.